Software de facturación gratuito para servicios de investigación privada
Los servicios de investigación privada operan en un campo que exige la máxima discreción, un mantenimiento meticuloso de los registros y una facturación transparente para una amplia gama de actividades de investigación. Ya se trate de tarifas por hora para la vigilancia, tarifas fijas para la verificación de antecedentes, acuerdos de retención para casos corporativos en curso o el desglose de los gastos aprobados previamente, es fundamental contar con un sistema de facturación preciso y profesional. El software de facturación Apps de Jon AI ofrece una solución sólida y gratuita diseñada para ayudar a los investigadores y agencias privados a agilizar estos delicados flujos de trabajo financieros, lo que permite centrarse más en descubrir los hechos y atender a los clientes de forma eficaz.
Cómo el software de facturación Apps optimiza las operaciones de su agencia de investigación privada:
- Facturación detallada de casos y gastos: cree presupuestos (contratos de servicio) y facturas integrales que detallen meticulosamente todos los componentes facturables de una investigación. La «posibilidad de editar la descripción o el precio del producto para cada cotización o factura» es fundamental para detallar las horas facturables (por ejemplo, «Vigilancia de campo: 10 horas a 10 dólares/hora», «Investigación y análisis: 5 horas a un dólar por hora»), los servicios específicos prestados (por ejemplo, «Verificación exhaustiva de antecedentes: nivel 3», «Recuperación de datos forenses digitales: básica»), kilometraje, tarifas de búsqueda en bases de datos, tiempo de preparación de los informes y cualquier otros gastos reembolsables previamente aprobados.
- Catalogación de tipos de servicios y gastos: Organice su amplia gama de servicios de investigación (por ejemplo, «investigación de fraude corporativo», «vigilancia matrimonial», «localización de personas desaparecidas», «tramitación de procesos legales», «denuncia de diligencia debida») y los tipos de gastos facturables comunes para generar propuestas y facturar de manera eficiente y coherente. Utilice etiquetas personalizadas para clasificar los casos por tipo, urgencia o sector de clientes.
- Gestión eficiente de las retenciones y facturación por etapas: gestione sin problemas las retenciones de los clientes para realizar investigaciones en curso o prestar servicios de asesoramiento corporativo. Las funciones de nuestro software, que se pueden adaptar desde la gestión de suscripciones mensuales, permiten facturar automáticamente de forma periódica los anticipos o facturar distintas fases de una investigación compleja y a largo plazo. Realice un seguimiento sencillo del estado de los pagos («pagado», «aún no pagado», «está endeudado») y retenga los saldos.
- Registros financieros exhaustivos de clientes y casos: mantenga una visión general clara y confidencial de cada compromiso con el cliente, incluidos los acuerdos iniciales, el alcance del trabajo, las notas de progreso de los casos relacionadas con la facturación, las propuestas anteriores, las facturas, los registros de gastos (a los que se hace referencia en las facturas) y el historial de pagos completo. Esto permite una comunicación transparente y un mantenimiento meticuloso de los registros financieros de cada caso delicado.
- Accesible para investigadores y administradores de casos: brinde a sus investigadores y administradores de casos un acceso seguro en línea a los detalles de los casos de los clientes (relevantes para la facturación), las tarifas de servicio y las herramientas de facturación a través de una computadora o un teléfono móvil. Esto tiene un valor incalculable para registrar las horas o los gastos facturables sobre el terreno (para que el administrador los facture posteriormente), actualizar el estado financiero de los casos o generar facturas provisionales para los clientes.
- Comunicación discreta y profesional: envíe presupuestos y facturas cifrados (si su correo electrónico lo admite) y profesionales directamente a los clientes por correo electrónico desde el sistema, manteniendo la confidencialidad y la eficiencia.
Ventajas clave para su práctica de investigación con el software de facturación Apps:
- Documentación financiera profesional y transparente: entregue presupuestos y facturas claros, detallados y discretos que expresen con precisión el alcance del trabajo de investigación, las metodologías (en lo que respecta a la facturación) y todos los costes asociados, reforzando la confianza y la profesionalidad de los clientes.
- Mejora del seguimiento de las horas, los gastos y los anticipos facturables: documenta y factura con precisión todo el tiempo dedicado a la investigación, los servicios específicos prestados y los gastos previamente aprobados, y gestiona los anticipos de forma eficaz, garantizando que todo el trabajo se compense con precisión.
- Flujo de trabajo simplificado desde la recepción de los clientes hasta el cierre del caso: gestione de manera eficiente el ciclo de vida financiero de cada investigación, desde la consulta inicial y el acuerdo de retención hasta la facturación continua de los servicios y gastos, la presentación de informes finales y el cobro diligente de los pagos.
- Mejora de la comunicación y la confidencialidad con los clientes: proporcione a los clientes documentación financiera fácil de entender que describa claramente los servicios prestados y los costos involucrados, fomentando la transparencia y respetando el carácter confidencial de la contratación.
- Ahorro significativo de tiempo en la administración: reduzca la carga administrativa que supone crear manualmente facturas complejas y detalladas, hacer un seguimiento de las horas facturables en todos los casos y gestionar las cuentas de retención. Esto permite a los investigadores dedicar un valioso tiempo al trabajo de campo, el análisis, la recopilación de pruebas y la presentación de informes a los clientes.
- Mejor supervisión financiera y análisis de la rentabilidad de los casos: mantenga organizadas las finanzas de las agencias con un seguimiento claro de los ingresos por caso o tipo de servicio, la rentabilidad de las diferentes áreas de investigación, los historiales de pagos de los clientes y el rendimiento empresarial general.
- Preparación de impuestos y mantenimiento de registros simplificados: organice meticulosamente los registros de facturación y gastos de su caso, lo que facilitará el cumplimiento tributario y la presentación de informes financieros para su agencia de investigación privada.
Descubra una mayor eficiencia en su agencia con el software de facturación Apps:
Deje atrás las herramientas de facturación genéricas o las engorrosas hojas de cálculo manuales que no pueden satisfacer adecuadamente los requisitos de facturación detallados, a menudo delicados y variados, de los servicios de investigación privada. El software Apps Invoicing está diseñado para gestionar la facturación basada en casos, la gestión de los anticipos, el seguimiento meticuloso de los gastos y la necesidad imperiosa de contar con documentación financiera clara y profesional con precisión y facilidad. Comience de forma gratuita con nuestro plan, que ofrece 2 documentos por día, una excelente opción para investigadores privados que trabajan solos, agentes independientes o agencias de investigación nuevas y pequeñas. A medida que aumente el número de casos y la base de clientes, nuestros planes ilimitados y asequibles ofrecen las funciones integrales que su agencia necesita para administrar sus finanzas de manera eficaz y centrarse en ofrecer resultados a sus clientes.
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